PROLOG
En ensam hund ylar mot snöstormen. En herre dyker upp, får syn på hunden, matar den med en korvbit och tar sedan hunden med sig hem.

SCEN 1
I professor Filip Gudomlikovs lägenhet. Professorns assistent, Ivan Studentikov, och professorns hushållerska, Zina, väntar på professorn. Professorn anländer tillsammans med hunden. Middag serveras. Allt ifrån Sjvonder Sjvindlarovs fastighetsaffärer och den nya marknadsanpassningen till ätandets konst, diskuteras under middagen. Hunden tycker sig ha hamnat i paradiset.

SCEN 2
Det ringer på dörren. Ivan rusar ut och kommer tillbaka med en frysväska. I rasande fart förbereds en operation. Hunden sövs.

SCEN 3
Hunden opereras. Hans storhjärna och testiklar byts ut mot en människas för att professorn ska kunna bevisa sin hypotes att ett hundår kan bli lika långt som ett människoår. Flera gånger under operationen verkar hunden att vara död. Zina ber för hans liv.

SCEN 4
Ivan Studentikov berättar för den samlade världspressen om resultatet av operationen. Inifrån lägenheten hörs konstiga ljud, och snart hörs hela begripliga meningar. Ivan inser att operationen har inneburit »Fullständigt förmänskligande!«

SCEN 5
Professorn söker efter en förklaring till det som hänt. Zina klagar över »hundmänniskans« framfart, journalisternas ständiga frågor samt alla dessa patienter som står i operationskön.

SCEN 6
Professorn läxar upp »Odjuret« och ber honom särskilt hålla sig borta från Sjvonder Sjvindlarov vars sentenser om konsumtionssamhällets välsignelser »Odjuret« rapar upp. »Odjuret« försvarar sig med att han inte har bett om att få bli opererad. Han presenterar sitt nya namn Charles Granddanois Jyckov och kräver att bli registrerad som medborgare.

SCEN 7
Sjvonder Sjvindlarov och hans kumpaner Nadja och Igor stövlar in hos professorn. Sjvonder presenterar sin nya affärsidé: »Hundoperationer på löpande band. Hundar till människor och människor till hundar.« Tre damer som vill få sina hunder opererade till människor släpps in. Professorn sätter alla på plats med ett tal om alla de ismer som bara resulterat i blod och likhögar.

SCEN 8
Ivan försöker muntra upp professorn som tycks ha ångrat operationen.

SCEN 9
Jyckov kommer instormande med Zina i hälarna. Han letar efter kattungen som snott hans kotlett. Katten rusar in i badrummet tätt följd av Jyckov. Professorn, Ivan och Zina försöker få upp dörren. De avbryts av en journalist och en fotograf. De tre damerna kommer tillbaka med en polis som fått nya testiklar och nu också vill ha ap-hormoner för att orka med sin nya enorma sexlust. Badrumsdörren flyger upp och ut kommer Jyckov som snart återigen får upp vittringen av katten.

AKT 2

SCEN 10
Under middagen tillrättavisas Jyckov av professorn och Ivan. Zina rycker in till Jyckovs försvar. Till professorns förtret visar Jyckov fram en bok med titeln »Hur man effektiviserar sin verksamhet«. Ivan och Jyckov går iväg på cirkus.

SCEN 11
Professorn försjunker i dystra tankar. Zina pysslar om honom. De går och lägger sig.

SCEN 12
Sjvonder, Nadja och Igor tar sig med Jyckovs hjälp in i lägenheten. Zina vaknar av oväsendet, kör ut Sjvonder med sällskap och ger Jyckov en avhyvling. Professorn vaknar och undrar vad som står på. Ivan upptäcker att hans lönekuvert saknas och Jyckov anklagar Zina för stölden. Zina får nog och lämnar huset. Jyckov plockar fram en stämningsansökan mot professorn för kränkning av djurens rättigheter. Skadeståndssumman ska delas mellan Jyckov och Sjvonder.

SCEN 13
Ivan försöker ingjuta mod i professorn, som inser att han har gått för långt i sin jakt på vetenskaplig framgång. Professorn vill nu bara dö – som alla andra. Ivan och professorn inser att de måste rätta till sitt misstag.

SCEN 14
Zina ger tecken till professorn att gömma sig för en grupp aggressiva patienter och journalister. De är rasande på professorn för hans svikna löften och för Jyckovs framfart. De försöker hitta professorn men lyckas inte och deras ilska vänds då mot Ivan. I sista sekunden lyckas Zina lura ut dem.

SCEN 15
Jyckov träder in. Han berättar att han har fått arbete som kattstrypare. Professorn vill slänga ut Jyckov som då tar fram en pistol. Professorn och Ivan lyckas dock övermanna Jyckov och Ivan drar in honom i operationsrummet.

SCEN 16
Zina rusar in och undrar vad som står på. Professorn drar sig tillbaka till operationsrummet. Zina lyssnar fylld av onda aningar. Ivan bränner upp Jyckovs journal. Zina ber en bön för deras förtappade själar.

SCEN 17
Polisen, tätt följd av bland andra Sjvonder, Nadja och Igor kommer in för att arrestera professorn och Ivan. De anklagas för mord på människan Jyckov, som är anställd på »Sjvonders skinn och päls«. In i rummet hoppar då en varelse som visserligen liknar Jyckov, men som endast verkar förstå de enklaste kommandon. Professorn och Ivan föreläser belåtet om hjärnans mysterium.

SCEN 18
Några veckor senare. Professorn arbetar koncentrerat. Hunden njuter av tillvaron. Det enda som stör honom är en enveten huvudvärk som inte vill släppa.